Cada parte de la previsión funeraria, en un mismo sistema
De la venta del plan a la prestación del servicio: módulos integrados que comparten los mismos datos y dejan registro de cada paso.
Afiliados, contratos y planes
El expediente completo de cada titular y su grupo familiar.
- Titulares, beneficiarios y parentescos
- Catálogo de planes con tarifa por edad y servicios incluidos
- Cuota inicial y calendario de cuotas generado por el sistema
- Solicitudes de afiliación y su conversión en contrato
- Registro de los servicios prestados al fallecer un beneficiario
Cobranza y cartera
Saber en todo momento quién debe, cuánto y desde cuándo.
- Cuentas por cobrar y antigüedad de la cartera
- Lista de morosos y gestión de cobranza
- Cobradores con su cartera asignada
- Renovación automática de cuotas al vencer cada período
- Reportes de recaudación y morosidad
Bolívares y dólares
La realidad multimoneda de Venezuela, sin cálculos a mano.
- Precios de los planes en dólares o en bolívares
- Tasa oficial del BCV obtenida y registrada cada día
- Cada pago guarda la tasa con la que se convirtió
- Herramientas para migrar la moneda de una cartera
Domiciliación bancaria
Cobro por débito en cuenta con control y trazabilidad.
- Mandatos de débito por titular, con su estado ante el banco
- Lotes de cobro con aprobación en dos pasos por personas distintas
- Archivo de envío en el formato del banco (Mercantil Banco y formatos configurables)
- Lectura del archivo de respuesta: cobrados, rechazados y motivos
- Feriados bancarios y convenios con cada banco
Pagos y conciliación
Ningún pago se aplica sin verificar.
- Pagos en línea desde el portal del titular
- Transferencias reportadas por el titular, verificadas por su equipo
- Conciliación de pagos contra el banco
- Pagos manuales registrados por el personal con su soporte
- Facturación de cuotas
Vendedores, comisiones y campañas
Una fuerza de ventas ordenada y motivada.
- Portal del vendedor: cada uno ve solo su cartera
- Equipos y supervisores con visibilidad de su equipo
- Reglas de comisión configurables y liquidaciones con detalle
- Reasignación de cartera cuando un vendedor se retira
- Campañas, aliados y atribución de cada venta
Portal del titular
Autoservicio para las familias, en el teléfono.
- Consulta del contrato, cuotas y beneficiarios
- Pago en línea y reporte de transferencias
- Aceptación de las condiciones del servicio
- Consentimientos y solicitudes sobre sus datos personales
Venta en línea y API
Su sitio web también vende.
- API pública para conectar el sitio web de su empresa
- Compra de planes en línea con revisión antes de activar
- Inicio de sesión único entre su sitio y la plataforma
Afiliación colectiva
Convenios con empresas, sindicatos y entes públicos.
- Convenio de la institución en el expediente de cada afiliado
- Planes y tarifas propios para cada convenio
- Carga masiva de afiliados desde hoja de cálculo
Reportes y comunicación
Información para decidir y para avisar.
- Reportes de ventas, cobranza, cartera y comisiones
- Exportación de datos
- Mensajería por correo a titulares
- Centro de ayuda y soporte dentro del panel
Seguridad y cumplimiento
Los datos de sus afiliados, protegidos.
- Base de datos separada para cada empresa
- Roles y permisos por función
- Verificación en dos pasos para perfiles sensibles
- Auditoría de cada acción del personal
- Condiciones del servicio versionadas y aceptadas por el titular
- Registro de consentimientos y solicitudes de datos personales
Migración e importación
Empiece con su cartera completa desde el primer día.
- Importación de afiliados, contratos y pagos
- Plantillas para hojas de cálculo y otros sistemas
- Validación previa para detectar errores antes de cargar
- Varias empresas o sedes en un mismo grupo
¿Quiere ver estos módulos en acción?
Agendemos una demostración enfocada en cómo trabaja su empresa hoy.